Met meer dan $ 800 miljoen geïnvesteerd in bitcoin en blockchain technologie startups sinds 2012, is het veilig om te zeggen dat venture capitalists zeker gefascineerd zijn.

Investeringen in de sector hebben het cumulatieve totaal voor 2014 al overschreden, met meer dan $ 380 miljoen toegezegd aan startups in publiekelijk aangekondigde financieringsrondes dit jaar.

Hoewel dit een indrukwekkend aantal is, is dat aantal niet succesvol: hoeveel seed-bedrijven in de late fase wedden op de nieuwe golf van innovators die de bitcoin- en blockchain-technologie naar voren willen schuiven.

De Bitcoin Venture Capital-gegevens van CoinDesk geven aan dat bijna 200 VC-kantoren hebben geïnvesteerd in bitcoin-bedrijven, een totaal dat de verschillende private deals buiten het publieke oog sluit voor nog niet aangekondigde stealth-projecten.

Van deze vele beleggingsfirma's zijn er echter duidelijke leiders ontstaan ​​wiens investeringsovereenkomsten en idealen het bredere ecosysteem hebben beïnvloed.

Met dit in gedachten hebben we een lijst samengesteld met 10 van de meest invloedrijke en zichtbare beleggingsondernemingen in de branche.

IDG Capital Partners

De enige niet-Amerikaanse entiteit op de lijst, China's IDG Capital is ontstaan ​​als een vroege, maar conservatieve investeerder met een sterkere nadruk op toepassingen van de blockchain als gedistribueerd grootboek.

De eerste investering van IDG kwam tijdens de financiering in mei 2013 van Ripple Labs, een aanbieder van distributed payments-protocollen die in totaal $ 37 miljoen heeft opgehaald en onlangs een serie van $ 28 miljoen A heeft gesloten.

Later nam het deel aan Koinify's fondsenwerving van $ 1 miljoen . Oorspronkelijk bedacht als een gedecentraliseerde Kickstarter, heeft Koinify sindsdien aangekondigd dat het van plan is om te draaien als gevolg van onhoudbare inkomsten.

Hoewel het bedrijf de voorkeur lijkt te geven aan investeringen in gedistribueerde grootboektechnologie, heeft IDG niettemin een back-up gegeven van een van de grootste bitcoin-serviceproviders, het in Boston gevestigde Circle Internet Financial, dat in april deelnam aan Circle's $ 50m Series C.

Een vertegenwoordiger van IDG Ventures USA gaf aan dat het bedrijf momenteel op zoek is naar kansen in een vroeg stadium, terwijl de in China gevestigde tegenpartij zich richt op deals in een laat stadium.

Khosla Ventures

Beschreven door TechCrunch als een "mega VC-bedrijf", haalde Menlo Park-gebaseerde Khosla Ventures recent $ 400 miljoen op voor de financiering van de volgende partij zaadinvesteringen, waarvan sommige mogelijk zouden eindigen toegewijd zijn aan bitcoin of blockchain bedrijven.

Khosla is relatief stil geweest in het openbaar met betrekking tot zijn standpunt over bitcoin, de blockchain en als zijn investeringsthese de voorkeur geeft aan de een of de ander. Toch heeft dat haar niet belet deel te nemen aan enkele van de meestbesproken financieringsrondes in de ruimte.

De bitcoin-portfolio van Khosla omvat industry fundraising leader 21 Inc, die tot op heden meer dan $ 120 miljoen heeft vergaard in opstartkapitaal, en de grootste pure technologie van de sector speelt Blockstream.

Elders heeft Khosla kleinere financieringsrondes gesteund door blockchaintechnologiespecialist Chain en financiële dienstverlener BlockScore.

Boost VC

San Mateo's Boost VC kan een specifieke focus op bitcoin verlaten (recentelijk aangekondigd dat zijn nieuwste klasse net zo toegewijd zou zijn aan virtual reality), maar sinds de oprichting in 2013 was het een van de meest productieve investeerders in de ruimte.

Boost VC heeft verklaard dat het streeft naar 100 Bitcoin-bedrijven tegen 2017, en het beschikt al over een portfolio met startups met groeipotentieel waaronder Align Commerce, BlockCypher, BTCPoint, BitPagos en Reveal.

Aangezien de meeste investeringen in een vroeg stadium plaatsvinden, is het moeilijk om de nadruk van Boost op volume volledig te evalueren in haar benadering van het ecosysteem.

Tot nu toe heeft slechts een van zijn portfoliobedrijven, blockchain smart contracts startup Mirror, een serie A-ronde bereikt.

AME Cloud Ventures

Het early-stage startup-fonds, opgericht door Yahoo-oprichter Jerry Yang, AME Cloud Ventures is een nieuwe, voorzichtige en zeldzame belegger in de bitcoin-industrie.

Het in Palo Alto gevestigde bedrijf heeft drie van de best gefinancierde startups in zijn portfolio tot nu toe - BitPay, Blockstream, Ripple Labs, evenals Blockcypher en blockchain-identiteitsoplossing ShoCard.

Ondanks de overheidsinvesteringen blijven Yang en zijn bedrijf echter versteld staan ​​over zowel hun beleggingsstrategie als hun mening over bitcoin.

Lightspeed Venture Partners

Hoewel Lightspeed het tempo van zijn investeringen in de technologie aantoonbaar heeft vertraagd, was de durfkapitaalfirma een van de vroegste en meest vocale supporters, met partner Jeremy Liew die zijn enthousiasme publiekelijk voor de technologie uitte als vroeg als 2013 en als getuige op de hoorzittingen van BitLicense in New York in 2014.

Over het geheel genomen heeft Lightspeed een interessante investering gedaan in een reeks bitcoin- en blockchainbedrijven, hetzij rechtstreeks, hetzij via haar dochterondernemingen, door BlockScore te ondersteunen, digitale uitwisselingsprogramma's Melotic en Bitcoin uit China op basis van BTC China. Lightspeed heeft ook in mei 2013 een belangrijke vroege investering gedaan in Bitcoin-gerichte incubator Boost VC.

Echter, Lightspeed verhuisde het meest doortastend in oktober 2014 met een back-up van $ 30. 5m fundingronde voor Bitcoin-portefeuilleverancier Blockchain. De financiering, toen de grootste in de ruimte, betwistbaar het toneel voor nog grotere ronden aan het begin van 2015.

"Wij geloven dat in de komende jaren de kernmogelijkheden in het bitcoin-ecosysteem wordt gedreven door value-of-value en speculatiegebruik, en dat alleen na deze use-cases een veel hogere bitcoin-marktkap ondersteunt, zullen de bitcoin 2. 0, gedistribueerde grootboekkansen klaar zijn om te schalen om hun volledige kans. "

Ribbit Capital

Nog een andere onderneming die misschien meer leiderschap dan investeringen in het ecosysteem van de technologie heeft geboden, is Ribbit Capital.

De VC-onderneming, die werd gelanceerd in 2013, was een van de eersten die belangstelling voor de ruimte had, waarbij oprichter Micky Malka lid werd van de Bitcoin Foundation, de toonaangevende handelsgroep van de branche, als lid van de bedrijfstak.

Hoewel enthousiast, heeft Ribbit even geduld met enkele van de grootste financieringsrondes van het ecosysteem, waaronder die van Blockstream, BTCJam, Coinbase, Ripple Labs en Xapo.

Toch is er volgens Malka waarde bij het aannemen van een langetermijninvesteringsstrategie met betrekking tot het ecosysteem. Na Coinbase's $ 75m Series C vertelde hij CoinDesk:

"Het goede nieuws voor bitcoin is het langetermijngeloof van gevestigde spelers dat het de moeite waard is om te begrijpen wat er in dit ecosysteem kan gebeuren in plaats van gewoon te geloven dat het nooit zal gebeuren. uiteraard nog vroeg, maar Rome werd niet in één jaar gebouwd. "

Union Square Ventures

Union Square Ventures (USV), aangedreven door de openhartige partner Fred Wilson, was een van de meest actieve betrokkenen bij de publieke dialoog over de technologie. .

Hoewel liberaal lovend is, is USV met zijn fondsen conservatief geweest.

Tot op heden heeft USV geïnvesteerd in slechts drie Bitcoin- en Blockchain-bedrijven - bitcoin-servicesbedrijf Coinbase, gedecentraliseerd handelsnetwerk OpenBazaar en open-source identiteitsprotocol OneName.

De investeringen, hoewel schijnbaar ongelijk, suggereren echter een van de beter gedefinieerde scripties bij grote VC-kantoren. USV gelooft in het onderzoeken of de explosieve groei mogelijk gemaakt door het bitcoin-protocol zou kunnen worden toegepast op verticals buiten de financiële sector in plaats van te investeren in het ondersteunende ecosysteem van bitcoin.

Zoals Wilson in januari aan CoinDesk heeft verteld:

"We zijn niet geïnteresseerd in investeringen in een bedrijf dat hetzelfde is als Coinbase. Ik denk dat Coinbase een grote kans heeft voor zichzelf en daarom zijn we voorzichtig om niet te investeren in de buurt van wat ze doen. "

RRE Ventures

Een ander bedrijf dat niet zo publiek is met zijn lof voor de technologie, RRE heeft stiller een indrukwekkende lijst van bitcoin-bedrijven toegevoegd aan zijn portfolio.

Beginnend met bitcoin exchange itBit in 2013 heeft RRE sindsdien geïnvesteerd in bitcoin mijnbedrijf 21 Inc; Merchant payment processor BitPay; API-specialisten Gem; hardware portemonnee provider Case; Mirror en Ripple Labs.

Misschien is de meest opvallende investering echter blockchaintechnologiebedrijf Chain, dat wordt geleid door CEO en RRE-partner Adam Ludwin.

De investeringen van RRE zijn opmerkelijk gezien hun variëteit, hoewel de meeste van deze startups gericht zijn op fundamentele aspecten van het bitcoin-ecosysteem, of het nu gaat om machine-naar-machine betalingen of op blockchain gebaseerde slimme contracten.

Deze investeringen kunnen echter slechts een fractie vormen van de toekomst van het bedrijf, want het heeft $ 1 opgehaald. 5 miljard meer dan zeven fondsen sinds de oprichting in 1994.

Digital Currency Group (voorheen Bitcoin Opportunity Corp)

BitFlyer, BitPay, BitPesa, BitGo, BitNet, BitPremier, BitX - dit zijn slechts een handvol van de bitcoin-gerichte startups met een 'bit' voorvoegsel en ondersteund door Barco Silbert's Bitcoin Opportunity Corp.

Silbert's fonds dat onlangs werd herschreven als Digital Currency Group (DCG), was een van de meest actieve beleggers, zowel persoonlijk als via DCG, met grote namen zoals Coinbase , Circle and Ripple Labs rondt zijn portfolio van 35 bedrijven af.

DCG is op alle fronten optimistisch gestemd over bitcoin en ondersteunt bedrijven in zowel de VS als internationaal in Latijns-Amerika, Mexico, Japan en Zuid-Korea en ondersteunt innovatie op vrijwel alle gebieden van het digitale valuta-ecosysteem.

Andreessen Horowitz

Misschien wel het meest spraakmakende bedrijf dat betrokken is bij het bitcoin-ecosysteem, is Andreessen Horowitz, het private-equitybedrijf dat is opgestart door Netscape-oprichter Marc Andreessen en productmanager Ben Horowitz van Netscape.

Na zijn deelname aan Ripple Lab's investeringsronde in april 2013, bewoog Andreessen Horowitz zich agressief om de twee best gefinancierde startups, Coinbase en 21 Inc, te helpen ontwikkelen en cultiveren, die goed zijn voor $ 227 miljoen aan totale investering of meer dan $ 1 in $ 4 tot nu toe geïnvesteerd in de industrie.

Andreessen Horowitz zag ook dat algemene partner Balaji Srinivasan een actieve rol op zich nam in de ontwikkeling van 21 toen hij in mei de CEO-positie innam.

Andreessen zelf heeft de rol van een van de meest spraakmakende verdedigers van de technologie overgenomen en routinematig tweeten over ontwikkelingen die zowel direct als indirect van invloed zijn op de ruimte van zijn zwaar gevolgde @pmarca-account.

Het bedrijf heeft ook deelgenomen aan kleinere investeringsrondes voor TradeBlock en OpenBazaar, wat aangeeft dat het geïnteresseerd blijft in vroege weddenschappen over mogelijk ontwrichtende ideeën.

Risicokapitaalafbeelding via Shutterstock